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La giovane e precoce Karin viene abbandonata dal padre in una zona rurale del Giappone. Vivendo in un tempio con il nonno, incontra Anzu, un gigantesco « gatto fantasma » e un famigerato vagabondo il cui compito è prendersi cura di lei. Diffidente nei confronti del suo nuovo tutore, Karin sabota i lavori saltuari di Anzu per la gente del paese e fa amicizia con gli eccentrici spiriti della foresta locali…