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Saint Nicolas reçoit une lettre tardive de la Princesse de Cœur la veille de Noël. Lui et son fidèle attelage de rennes se dirigent vers le Pays des Merveilles, où ils sont accueillis par la méchante et misérable Reine de Cœur, qui déteste tout ce qui concerne Noël – surtout les cadeaux ! Avec l’aide d’Alice, du Chapelier fou et du Lièvre de mars, Saint Nicolas pourra-t-il montrer à la Reine le véritable sens de Noël et sauver la situation avant qu’il ne soit trop tard ?